Cómo eliminar la burocracia: Automatización de facturas y contratos en un clic

Problema

La existencia de una extensa base de clientes en toda Rusia obligaba a los gerentes a dedicar una parte significativa del día a la rutina de preparar manualmente facturas y contratos. La situación se complicaba por la necesidad de la aprobación obligatoria de cada documento por parte de la dirección antes de su envío.

Solución

Desarrollamos e implementamos un proceso de negocio integral «Autogeneración y aprobación de documentos». Ahora el sistema toma los datos del negocio y procesa el documento por todas las instancias.

1 El proceso se inicia con un botón directamente desde la tarjeta de negocio en el CRM.

2 El sistema forma automáticamente la Factura o el Contrato, insertando los datos actuales del cliente y las condiciones del negocio.

3 Inmediatamente después de la creación, se inicia un ciclo de aprobación con el director de la empresa.

4 El director recibe una notificación instantánea y puede revisar el documento a través de un enlace directo o abrir el archivo en formato Word.

5 Tras la aprobación, el iniciador recibe una notificación y envía el documento finalizado al cliente. Todos los archivos aprobados se guardan automáticamente en una lista especial de "Documentos" dentro del negocio.

Resultado

¿Sus empleados se ahogan en documentos?

Configuraremos la generación automática de facturas y contratos para sus procesos de negocio en 7 días. Ponga orden en el flujo de documentos ahora mismo.