Как избавиться от бюрократии: Автоматизация счетов и договоров в один клик
Как избавиться от бюрократии: Автоматизация счетов и договоров в один клик
История о том, как мы автоматизировали документооборот для компании с огромной федеральной базой, высвободив часы рабочего времени менеджеров и руководства.
Проблема
Наличие обширной клиентской базы по всей России вынуждало менеджеров тратить значительную часть дня на рутинное оформление счетов и договоров вручную. Ситуация осложнялась необходимостью обязательного согласования каждого документа с руководством перед отправкой.
Постоянные задержки на этапе согласования приводили к потере темпа продаж и выгоранию сотрудников, занятых «бумажной» работой вместо общения с клиентами.
Решение
Мы разработали и внедрили комплексный бизнес-процесс «Автогенерация и согласование документов». Теперь система сама берет данные из сделки и проводит документ по всем инстанциям.
1 Процесс запускается одной кнопкой прямо из карточки сделки в CRM.
2 Система автоматически формирует Счет или Договор, подставляя актуальные реквизиты клиента и условия сделки.
3 Сразу после создания запускается цикл согласования у руководителя компании.
4 Руководитель моментально получает уведомление и может ознакомиться с документом по прямой ссылке или открыть файл в формате Word.
5 После утверждения инициатор получает уведомление и отправляет готовый документ клиенту. Все согласованные файлы автоматически сохраняются в специальном списке «Документы» внутри сделки.
Результат
Ваши сотрудники тонут в документах?
Мы настроим автоматическую генерацию счетов и договоров под ваши бизнес-процессы за 7 дней. Наведите порядок в документообороте прямо сейчас.
🚀 Готовы автоматизировать свой бизнес?
Оставьте заявку, и мы настроим такую систему за 48 часов.